Cursos de Extensão

Certificado de Planejamento Financeiro (CFP)

• Certificado de Planejamento Financeiro (CFP)

  • Objetivos:

    1. Executar as tarefas de planejamento financeiro usando as habilidades profissionais adequadas. 

    2. Formular estratégias para orientar os clientes a gerenciarem seus assuntos financeiros.
    

    3. Dotar o profissional de uma visão estratégica e conhecimentos de administração de investimentos, gerenciamento de riscos, previdência complementar, seguros, planejamento financeiro, fiscal e sucessório. Atuar como um consultor, que avalia os objetivos, expectativas e necessidades de cada cliente visando desenvolver, apresentar e executar estratégias de planejamento financeiro adequadas ao perfil do cliente. 
    

    4. Realizar gestão financeira, gestão de ativos e de riscos.

    5. Coletar informações para preparar Planos Financeiros. Fazer análises financeiras.

    6. Sintetizar as informações para formular e avaliar estratégias para criar um plano financeiro.

    7. Fazer Planejamento tributário, de aposentadoria e sucessório.

    8. Conhecer o ambiente econômico e regulatório e Finanças comportamentais.

     

    Conteúdo Programático:

    • Módulo I – Investimentos e Gestão de Risco I - Macroeconomia - Moeda e Bancos II - Produtos de Investimento - Características e Regulamentação III - Gestão de Carteiras IV - Administração e Gestão de Recursos de Terceiros V – Tributação VI - Investimentos no Exterior Módulo II – Previdência Complementar e Seguros Módulo III – Planejamento Sucessório e Fiscal Módulo IV – Planejamento Financeiro e ÉticaSistema Financeiro Nacional e Regulação dos Mercados;

    Metodologia:

    O curso é presencial, composto por aula teóricas, através de método didático e participativo, com realização de exercícios, pesquisa, estudo de casos concretos e simulações estratégicas, somando experiência prática com aporte teórico. Utilizando-se de recursos audiovisuais, serão desenvolvidas estratégias que proporcionem melhoraproveitamento do conteúdo do curso. A FAF irá disponibilizar aos discentes instrumentos acadêmicos.